Malý dlouhokrk Nožička chce pomoci Dědečkovi dlouhokrkovi najít přítele Sara a přivést ho zpět do Velkého údolí, aby se stal novým Vypravěčem. Když se pak Nožička, Křupka a Saro ocitnou uvězněni v Záhadných dálkách, musí Saro použít vyprávění jednoho příběhu, aby děti poučil o statečnosti a kuráži.